HABEMUS PRESIDENTE

Lo más destacado de la semana pasada

 

Nueva semana con nuevos máximos en los índices y en BTC, el mercado respondió positivamente al resultado electoral además de la esperada reducción de tasas en un 25%. ¿Se adelantó el Rally de Santa?.

 

ALGUNOS TITULARES DESTACADOS DE LA SEMANA

• La Reserva Federal recorta la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, con riesgos para el mandato dual en equilibrio.
• El jefe de Nvidia pide a SK Hynix que adelante seis meses el suministro de chips HBM4, según un informe.
• Nvidia se unirá al Promedio Industrial Dow Jones y reemplazará a Intel.
• La huelga de Boeing termina cuando los trabajadores aceptan la última oferta de contrato.
• El volumen récord del ETF de Bitcoin de iShares se suma al avance histórico de las criptomonedas.

 

PANORAMA GENERAL DE LOS MERCADOS MUNDIALES

BAJAN LAS TASAS

El Banco de Inglaterra redujo su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos al 4,75% el jueves El ciclo de flexibilización fue iniciado por el Banco de Inglaterra en agosto, pero había decidido mantener las tasas estables en septiembre. El Comité de Política Monetaria votó 8-1 a favor de la reducción, con un voto en contra, para mantener la tasa bancaria en el 5%.

SUPERÁVIT EN CHINA

El superávit comercial de China aumentó a 95,27 mil millones de dólares en octubre de 2024 desde 56,13 mil millones de dólares en el mismo período del año anterior, superando las expectativas de 75,1 mil millones de dólares. Fue el mayor superávit comercial desde junio, debido principalmente a un aumento en las exportaciones.

RECORTE EN EMPLEOS

Nissan Motor eliminará 9.000 empleos y el 20% de su capacidad de fabricación global, dijo el jueves el fabricante de automóviles, en su esfuerzo por reducir los costos en 2.600 millones de dólares en el año fiscal actual en medio de una caída de las ventas en China y Estados Unidos.

Los planes subrayan la vulnerabilidad del tercer mayor fabricante de automóviles de Japón, que nunca se recuperó por completo del caos que condujo a la destitución en 2018 del ex presidente Carlos Ghosn y a la reducción de la asociación con Renault SA.

HABEMUS PRESIDENTE

Donald J. Trump ha sido elegido como el 47º presidente de los Estados Unidos después de asegurar 270 votos electorales, confirmando su victoria tras ganar en estados clave como Pensilvania y Wisconsin. Este resultado ha traído consigo un impacto notable en los mercados financieros, con los futuros de índices bursátiles estadounidenses subiendo considerablemente y las expectativas de los operadores girando hacia posibles cambios en la política económica y los aranceles. Los rendimientos del Tesoro también han subido debido a la expectativa de una administración centrada en políticas proteccionistas y posibles recortes de tasas menores a los esperados.

 

RESUMEN DE GANANCIAS DESTACADAS

Las ganancias operativas de Berkshire Hathaway en el tercer trimestre experimentaron una caída interanual del 6,2%, aunque el conglomerado alcanzó un récord de efectivo de $325,210 millones, reflejando su sólida posición financiera a pesar de las disminuciones en el rendimiento operativo.

Las acciones de Cleveland-Cliffs cayeron más del 7% tras presentar decepcionantes resultados del tercer trimestre, donde los ingresos cayeron casi un 19% interanual y la compañía reportó un margen bruto negativo. Esto impacta las perspectivas de recuperación en el sector de materiales.

Qualcomm reportó un aumento del 18% en ingresos en el tercer trimestre, destacando fuertes ventas en sus divisiones de automoción e IoT, además de aprobar una recompra de acciones de $15,000 millones. Por su parte, Arm Holdings también superó las expectativas del trimestre pasado, aunque ofreció una guía mixta, lo que ha causado una caída en sus acciones. Ambas compañías reflejan una recuperación mixta en el sector de telefonía y tecnología móvil, donde la demanda de dispositivos de alta gama continúa creciendo.

Toyota ha reportado su primera caída en beneficios trimestrales en dos años, afectada por problemas de ventas y producción en Japón y Estados Unidos. Estos desafíos han frenado su racha de ganancias récord, reflejando las dificultades del sector automotriz ante problemas de suministro y fluctuaciones en la demanda.

Super Micro Computer ha reducido sus proyecciones de ingresos para los próximos dos trimestres tras una auditoría interna que, aunque no encontró evidencia de fraude, generó incertidumbre en torno a la empresa. La noticia llega en un momento en que el sector tecnológico enfrenta una demanda volátil y se centra en asegurar la transparencia de sus operaciones financieras.

 

DATOS ECONÓMICOS RELEVANTES

La Reserva Federal disminuyó la tasa de interés en 25 puntos básicos, situándose entre 4.5% y 4.75%. En su comunicado, destaca un alivio en el mercado laboral y una inflación aún elevada, aunque acercándose al objetivo del 2%. La Fed omite referencias a avances sostenidos en la inflación, reflejando cautela en sus perspectivas económicas.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que terminó el 2 de noviembre aumentaron en 3.000 a 221.000 , ligeramente por debajo del consenso de 223.000, desde las 218.000 de la semana anterior (revisadas desde las 216.000), dijo el jueves el Departamento de Trabajo.

El déficit del comercio internacional de bienes y servicios de Estados Unidos se amplió a -84.400 millones de dólares en septiembre desde -70.800 millones de dólares en agosto, según los datos publicados por la Oficina del Censo de Estados Unidos el martes. Esa cifra es mayor que la estimación de consenso de -83.900 millones de dólares.

Las tasas hipotecarias continuaron subiendo ligeramente, lo que redujo las solicitudes de hipotecas, según la última Encuesta Hipotecaria Primaria de Freddie Mac. Las hipotecas a tasa fija a 30 años promediaron 6,79% al 7 de noviembre, frente al 6,72% de la semana pasada y por debajo del 7,50% de la semana anterior.

La productividad no agrícola preliminar del tercer trimestre aumentó un 2,2% intertrimestral, por debajo del consenso de +2,5% y acelerándose ligeramente desde el +2,1% del segundo trimestre. La cifra del trimestre anterior se revisó a la baja desde el +2,5%, dijo el jueves el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

 

LAS 3 MEJORES Y PEORES DE LA SEMANA

– En el S&P 500: AXON (+41,64%), PLTR (+39,29%) VST (+18,73%)

– En el Nasdaq 100: TSLA (+29,01%), FTNT (+16,80%), MRVL (+10,65%)

– Peores: WRK (-14,29%), MELI (-8,90%), CEG (-7,26%)

 

“Realizado con apoyo de IA”