MONTAÑA RUSA EN LOS MERCADOS

Lo más destacado de la semana pasada

 

El lunes se produjo la mayor caída en un solo día del S&P 500 desde 2022, mientras que el jueves fue el mejor día de negociación del S&P 500 desde 2022. El índice de volatilidad VIX alcanzó una lectura de 60, lo que solo ocurrió durante la crisis de 2008 y la pandemia de 2020. La temporada de resultados continúa y los resultados provienen principalmente de empresas tecnológicas, energéticas y farmacéuticas.

 

ALGUNOS TITULARES DESTACADOS DE LA SEMANA

• Google (GOOGL) pierde una demanda antimonopolio masiva por su dominio en las búsquedas.
• Berkshire Hathaway (BRK.A) vendió casi la mitad de sus acciones de Apple.
• Walt Disney (DIS) aumenta los precios de sus servicios de streaming en aproximadamente un 25%.
• Jamie Dimon dijo que todavía ve una recesión en el horizonte.
• Apple (AAPL) anuncia una nueva Mac mini que también incluirá chips M-4.

 

EL YEN JAPONÉS SACUDE LOS MERCADOS

En las últimas dos décadas, Japón mantuvo un interés del 0% sobre su moneda, lo que permitió a los inversores pedir prestado yenes sin costo e invertir globalmente. La semana pasada, el Banco de Japón aumentó inesperadamente las tasas de interés en un 0,25%, lo que llevó a los inversores a deshacer sus operaciones y repatriar fondos, estimados en más de 4 billones de dólares. Esta liquidación causó ventas masivas en criptomonedas, divisas y acciones, incrementando la volatilidad en un mercado ya nervioso.

El índice Nikkei 225 de Japón se desplomó un 12,4% en su peor día desde el “lunes negro” de 1987. Tan solo dos días después, el banco de Japón anunció que no realizará más subidas de tasas hasta que los mercados se estabilicen.

 

SMCI: PRONÓSTICO LIGERO Y CAÍDA SORPRESA

Las ganancias ajustadas por acción de $6,25 quedaron muy por debajo de los $8,07 esperados, aunque los ingresos de $5,31 mil millones superaron las previsiones. El margen bruto cayó del 17% al 11,2%, lo que preocupa a los analistas, especialmente con la alta demanda de infraestructura de IA. La empresa atribuye la caída en ganancias y márgenes a la compensación basada en acciones y problemas en la cadena de suministro. Aunque la guía de ingresos del primer trimestre superó las estimaciones, la previsión de ganancias fue inferior a las expectativas del mercado.

 

PLTR: DEMANDA DESENFRENADA

Palantir Technologies aumentó su previsión de ingresos y ganancias operativas para 2024 a $2,75 mil millones y $974 millones, respectivamente, superando las expectativas de los analistas. La empresa también registró más de $1 mil millones en ingresos anuales del gobierno de EE. UU. por primera vez, impulsado por un contrato de inteligencia artificial del ejército de $480 millones. En el segundo trimestre, los ingresos crecieron un 27% interanual a $678,13 millones, y las ganancias por acción alcanzaron un récord de 6 centavos. Debido a la fuerte demanda de su Plataforma de Inteligencia Artificial, Palantir elevó su orientación para todo el año y anticipa ingresos del tercer trimestre de hasta $701 millones.

 

LA CARRERA ENTRE FARMACÉUTICAS: ELI LILLY Y NOVO NORDISK

LLY: subió un 10% después de superar las estimaciones de ganancias e ingresos, impulsado por el sólido desempeño de Mounjaro y Zepbound, así como de sus medicamentos sin incretinas. La gerencia aumentó su pronóstico de ingresos para todo el año en $3 mil millones debido al continuo impulso del producto.

NVO: El fármaco estrella de la empresa farmacéutica para bajar de peso, Wegovy, sigue teniendo un buen desempeño, pero las ganancias no alcanzaron las expectativas y la gerencia recortó su perspectiva de ganancias operativas. Los inversores minoristas siguen preocupados por la creciente competencia y la cartera general de medicamentos de la compañía.

 

DATOS ECONÓMICOS

Las solicitudes semanales de desempleo en EE.UU. ascendieron a 233k v.: 240k. estimados, aliviando las preocupaciones sobre el debilitamiento del mercado laboral.

Las tasas hipotecarias estadounidenses a 30 años alcanzaron su rendimiento más bajo en los últimos 15 meses.

Los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años tuvieron una subasta con una demanda saludable.

 

BATALLA DE RIPPLE VS SEC AL FIN TERMINA?

Un juez federal ordenó a Ripple Labs Inc. que pagara una multa civil de 125 millones de dólares por vender su token XRP a inversores institucionales, una fracción de los casi 2 mil millones que la SEC había solicitado en una demanda contra la empresa.

La penalización reducida y la decisión de que XRP no es un valor para fines comerciales podría mejorar la confianza de los inversores y estabilizar el mercado. Ripple todavía enfrenta una orden judicial que prohíbe futuras violaciones de la ley de valores, lo que limita su libertad operativa.

 

LAS 3 MEJORES Y PEORES DE LA SEMANA

 

– En el S&P 500: AXON (+24,85%), NRG (+14,70%), CEG (+13,64%)

– En el Nasdaq 100: FTNT (+23,32%), TTD (+19,52%), KLAC (+7,27%)

– Peores: SMCI (-18,55%) WBD (-15,05%), BLD (-14,47%)