Boletín Informativo De La Universidad Atrévete – 00079

Lo más destacado de la semana pasada

 

Comienza la temporada de reportes financieros con los grandes bancos. Semana movida con datos económicos importantes. Los índices marcan ATH a excepción del IWM que sin embargo, tuvo su mejor semana en lo que va del año.

 

CONTINÚA EL MAL TIEMPO PARA BOEING

La compañía aceptó un acuerdo por delitos graves con el Departamento de Justicia por cerca de 500 millones de dólares por disputas de accidentes del 737 Max entre 2017 y 2019.

El pasado 8 de julio un avión perdió una rueda al despegar de Los Ángeles, similar a un problema que enfrentó la compañía en marzo.

 

PARAMOUNT LLEGA A UN ACUERDO

La empresa se fusionará con Skydance de David Ellison y se espera que el acuerdo se cierre en 2025. Se prevé que David Ellison se convierta en el director ejecutivo de la empresa, y el ex director ejecutivo de NBCUniversal, Jeff Shell, se desempeñará como presidente.

 

POWELL FRENTE AL CONGRESO

Powell dijo que el mercado laboral se ha enfriado, pero aún está fuerte. La creación de empleo se está desacelerando. “Más datos positivos fortalecerían nuestra confianza en la inflación”, añadió. Sobre la posible fecha de recorte de tasas comentó: “Hoy no voy a enviar ninguna señal sobre el momento de futuras acciones”.

 

EL “ANILLO ÚNICO” DE SAMSUNG

En un evento realizado en París esta semana, Samsung lanzó el Galaxy Ring, un anillo inteligente que cuesta $400 y monitorea varios datos de salud como el sueño, la frecuencia cardíaca, la temperatura de la piel y los ciclos menstruales de las mujeres. Es el primer anillo inteligente de una gran compañía tecnológica y podría ayudar a Samsung a competir con Apple en dispositivos interconectados. En el evento también se presentaron relojes inteligentes y teléfonos plegables.

 

DATOS ECONÓMICOS

Los datos de solicitudes de subsidio por desempleo iniciales y continuas para esta semana disminuyeron con respecto al dato anterior.

En cuanto al reporte del IPC, los números esperados para los datos año a año y mes a mes estuvieron por debajo de las estimaciones al igual que para los subyacentes principalmente debido a la flexibilización de los precios del gas y alquiler, dando indicios de un enfriamiento de la inflación. Ante estos datos, las probabilidades de un recorte en las tasas de hasta 57,5 pb aumentaron a un 92% aunque aún quedan un par de reportes sobre inflación y empleo antes de la próxima reunión de la Fed en septiembre.

El índice de precios al productor (IPP) en junio subió un 2,6% en comparación con el año anterior, superando la previsión del 2,3% y alcanzando el nivel más alto desde marzo de 2023. El aumento en los precios de los servicios de demanda final fue un factor crucial, mientras que los bienes de demanda final mostraron una disminución. Las cifras revisadas previamente y las señales contradictorias generan incertidumbre en el mercado sobre las tendencias de la inflación.

 

REPORTE DE PEPSI, CONAGRA Y DELTA

PepsiCo superó las expectativas de ganancias con un EPS de $2.28, pero los ingresos fueron ligeramente inferiores a lo esperado. Los ingresos en EE. UU. cayeron en varias categorías, con Frito-Lay bajando un 4%, Quaker Foods un 17% y las bebidas un 3%. Sin embargo, el ingreso neto general aumentó a $3.08 mil millones, impulsado por mercados internacionales. Por otro lado, ConAgra no alcanzó las expectativas de ingresos y experimentó una disminución en las ventas netas y el EPS ajustado. Ambas compañías están sintiendo la presión del cambio en el comportamiento del consumidor debido a los aumentos de precios, con consumidores optando por alternativas más económicas o comprando menos.

Delta Airlines reportó ganancias decepcionantes en el segundo trimestre con un beneficio de $1.3 mil millones, un 29% menos que el año anterior, debido a un exceso de oferta en el mercado. A pesar de un récord de 3 millones de viajeros diarios después del Cuatro de Julio, las aerolíneas, incluyendo Delta, enfrentan la necesidad de ofrecer descuentos para llenar los asientos vacíos, afectando las ganancias debido a los altos costos laborales y de combustible. Esto es preocupante para las aerolíneas de bajo costo que no tienen los mismos ingresos por boletos de lealtad y primera clase que Delta.

 

RESULTADOS DEL TRIMESTRE PARA BANCOS: JPM, WFC y C

JPMorgan destacó este trimestre con una ganancia neta de $7.9 mil millones de acciones de Visa, aunque sus acciones cayeron más del 2% en la apertura. Superaron las expectativas de EPS y vieron aumentos significativos en ingresos netos e ingresos totales. Las tarifas de banca de inversión y los ingresos por operaciones también aumentaron considerablemente. Sin embargo, reservaron $3.05 mil millones para pérdidas de crédito, y el CEO Jamie Dimon advierte sobre posibles problemas económicos a pesar de un sólido rendimiento financiero y planes para aumentar los dividendos.

Wells Fargo reportó ganancias del segundo trimestre que superaron las expectativas con un EPS de $1.33. A pesar de mejores ingresos basados en tarifas, enfrentan desafíos con altas provisiones para pérdidas de crédito y una disminución en el ingreso neto por intereses y préstamos promedio. El pronóstico económico de su CEO Charlie Scharf sugiere alta inflación, altas tasas y dificultades por delante.

Citigroup también superó las expectativas con un EPS de $1.52 y un aumento del 4% en ingresos. Aunque sus ingresos por operaciones y banca de inversión aumentaron considerablemente, sus acciones cayeron. La CEO Jane Fraser destacó el progreso en su estrategia a pesar de una sanción regulatoria reciente. El ingreso neto de Citigroup aumentó un 10%, reflejando el beneficio de su modelo de negocio diversificado.

 

MT GOX REPARTE ACTIVOS, ALEMANIA VENDE TODO

El fideicomisario de Mt. Gox, la bolsa japonesa de bitcoin que colapsó en bancarrota hace una década, anunció el viernes que la compañía ha comenzado a realizar pagos en bitcoin y en bitcoin cash a algunos de sus acreedores. Se añadió que los reembolsos a otros usuarios se harán “prontamente” si cumplen ciertas condiciones, como la verificación de cuenta y la suscripción a una de las bolsas de activos digitales designadas para facilitar las distribuciones.

El gobierno alemán inició la venta de sus casi 3 mil millones de dólares en Bitcoin a finales de junio mediante las principales bolsas, finalizando este proceso el pasado viernes. Esta significativa venta junto con la distribución de Mt.Gox generó una considerable presión bajista en el mercado, resultando en una caída del precio de Bitcoin de hasta un 15% en julio. Según datos de Arkham, Alemania vendió más de 550 millones de dólares en Bitcoin en un solo día.

A pesar del panorama negativo para BTC, su precio logró cerrar la semana superando las medias móviles exponencial de 20 periodos y simple de 200 periodos en temporalidad diaria volviendo a niveles de 60k pero sin lograr consolidarse sobre la media móvil exponencial de 20 periodos en la semanal.

 

LAS 3 MEJORES Y PEORES DE LA SEMANA

 

– En el S&P 500: GLW(+18,68%), SMCI(+7,49%), LLY(+3,70%)

– En el Nasdaq 100: REGN(+6,36%), AMD(+5,61%), CEG(+2,77%)

– Peores: HUBS(-18,92%,) WING(-9,74%), NTNX(-9,68%)

 

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Consultorías y talleres para esta semana

 

Lunes 15

– 6:00 pm – Curso Básico de Trading – Clase 05: Técnicas de Entrada y Salida (aplicando acción del precio), con Oscar Caraballo
– 8:00 pm – Consultoría de Plataformas, con Denry Techera

 

Martes 16

– 6:00 pm – Curso Básico de Trading – Clase 06: Herramientas de Proyección (Fibonacci y Chartismo), con Oscar Caraballo

 

Miércoles 17

– 6:00 pm – Curso Básico de Trading – Clase 07: Gestión de Riesgo y Cost Average, con Oscar Caraballo
– 8:00 pm – Consultoría de Plataformas, con Denry Techera

 

Jueves 18

– 6:00 pm – Curso Básico de Trading – Clase 08: Operar con Brokers y Exchanges, y Notas Finales, con Oscar Caraballo

 

Viernes 19

– 6:00 pm – Consultoría de Plataformas, con Denry Techera

 

Calendario económico para esta semana

 

Lunes 15

– 05:00 am Zona Euro: Producción industrial (mensual) (anual) (mayo)
– 06:00 am Zona Euro: Reuniones del Eurogrupo
– 08:30 am Índice manufacturero del Empire State de Nueva York (julio)
– 12:00 m Habla Powell, presidente de la Reserva Federal
– 04:35 pm Habla Daly, miembro del FOMC
– Reportes antes de la apertura: Goldman Sachs Group, Inc. (The) (GS), BlackRock, Inc. (BLK).

 

Martes 16

– 05:00 am Zona Euro: Sentimiento económico del ZEW (julio). Balanza Comercial (mayo)
– 06:00 am Zona Euro: Reuniones del Eurogrupo
– 08:30 am Ventas minoristas (mensual) (junio). Ventas minoristas básicas (mensual) (junio)
– 10:00 am Inventarios minoristas excluyendo automóviles (mayo)
– 12:00 m PIB actual de la Fed de Atlanta (segundo trimestre) (preliminar)
– 02:45 pm Habla Kugler, miembro del FOMC
– Reportes antes de la apertura: UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Bank of America Corporation (BAC), Morgan Stanley (MS).

 

Miércoles 17

– 05:00 am Zona Euro: IPC (anual) (mensual) (junio). IPC subyacente (anual) (mensual) (junio)
– 08:30 am Inicio de viviendas (junio). Permisos de construcción (junio) (preliminar)
– 09:00 am Habla Barkin, miembro del FOMC
– 09:15 am Producción industrial (mensual) (anual) (junio)
– 09:35 am Habla Waller de la Fed
– 10:30 am Inventarios de Petróleo
– 11:15 am PIB actual de la Fed de Atlanta (segundo trimestre) (preliminar)
– 01:00 pm Subasta de bonos a 20 años
– 02:00 pm Libro beige
– Reportes antes de la apertura: ASML Holding N.V. (ASML), Johnson & Johnson (JNJ), Después del cierre: United Airlines Holdings, Inc. (UAL), Alcoa Corporation (AA).

 

Jueves 18

– 06:00 am Zona Euro: Reuniones del Eurogrupo
– 08:15 am Zona Euro: Decisión sobre tipos de interés del BCE (julio). Declaración de política monetaria del BCE. Tasa de Facilidad de Depósito (julio)
– 08:30 am Peticiones de desempleo iniciales y continuas. Índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia (julio)
– 08:45 am Zona Euro: Conferencia de prensa del BCE
– 10:15 am Zona Euro: Habla Lagarde, presidenta del BCE
– 01:00 pm Subasta de TIPS a 10 años
– 01:45 pm Habla Logan de la Fed
– 04:30 pm Balance de la Reserva Federal. Saldos de reserva con los bancos de la Reserva Federal
– 06:05 pm Habla Daly, miembro del FOMC
– 07:45 pm Habla Bowman, miembro del FOMC
– Reportes antes de la apertura: Novartis AG (NVS), Cintas Corporation (CTAS), D.R. Horton, Inc. (DHI), Domino’s Pizza Inc (DPZ). Después del cierre: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM), Netflix, Inc. (NFLX).

 

Viernes 19

– 10:40 am Habla Williams, miembro del FOMC
– 12:45 pm Habla Bostic, miembro del FOMC
– Reportes antes de la apertura: American Express Company (AXP).