¡QUÉ DIFERENCIA HACE UNA SEMANA!

Lo más destacado de la semana pasada

 

Los tres índices principales terminaron la sesión al alza. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq disfrutaron de cinco días consecutivos de ganancias y ambos índices tuvieron su mejor semana del año, justo después de haber tenido la peor semana del año. El Oro marcó nuevos máximos históricos.

 

ALGUNOS TITULARES DESTACADOS DE LA SEMANA

• Boeing ofrece a su personal un aumento salarial del 25% para evitar la huelga.
• Nelson Peltz deja el cargo de presidente de la junta directiva de Wendy’s.
• Las opciones 0DTE pronto podrían estar disponibles para acciones individuales.
• El minorista de descuento Big Lots ($BIG) se declaró en quiebra.
• McDonald’s extiende su oferta de $5 hasta diciembre para que los clientes sigan viniendo.
• Las empresas de servicios públicos lideran el S&P 500 y superan la rentabilidad de las acciones de tecnología y comunicaciones.

 

PANORAMA GENERAL DE LOS MERCADOS MUNDIALES

ES HORA DE BRILLAR

Apple lanzó el iPhone 16 en su evento anual “It’s Glowtime”, destacando nuevas funciones como un tamaño más grande, una cámara mejorada y características de inteligencia artificial (IA), como un Siri más conversacional y herramientas para redactar mensajes. Los precios comienzan en $799 para el modelo básico y llegan hasta $1,999 para el Pro Plus. Aunque tradicionalmente las acciones de Apple bajan tras estos eventos, los analistas creen que la integración de la IA generativa en el nuevo iPhone podría impulsar las ventas, anticipando el mayor ciclo de actualizaciones de la historia de la compañía.

PRIMERA CAMINATA ESPACIAL COMERCIAL

SpaceX logró un hito histórico en la exploración espacial privada, con Jared Isaacman y Sarah Gillis fuera de la cápsula Dragon durante diez minutos, a más de 435 millas sobre la Tierra. Este avance clave en los vuelos espaciales comerciales abre nuevas oportunidades en la industria espacial.

REGULACIONES DE ALTO IMPACTO

Gigantes bancarios de EE.UU. deben aumentar capital en un 9%. La medida afectará a los principales bancos estadounidenses, lo que podría influir en su crecimiento y estrategia a largo plazo, afectando también al sistema financiero global.

MÁS AÑOS DE TRABAJO

China aumenta la edad de jubilación en medio de protestas. Esta medida, la primera desde 1978, refleja los desafíos demográficos y económicos de China, y su implementación podría generar tensiones internas significativas, afectando la estabilidad social y económica del país.

EE.UU. ENDURECE MEDIDAS

Las restricciones sobre las importaciones de productos chinos como los de Shein y Temu podrían tener un impacto considerable en el comercio entre EE.UU. y China, afectando la competitividad de las empresas chinas en el mercado estadounidense.

 

RESUMEN DE GANANCIAS DESTACADAS

SÓLIDOS RESULTADOS PARA ORACLE

Oracle superó las expectativas del primer trimestre con ganancias por acción de $1.39 y un aumento de ingresos del 8%. Los ingresos por productos en la nube crecieron un 21%, impulsados por una fuerte demanda. Oracle también anunció una asociación con Amazon Web Services para expandir sus servicios de base de datos y capacidades de IA. Además, planea construir un centro de datos innovador alimentado por reactores nucleares modulares.. Estas asociaciones subrayan el éxito del enfoque de Oracle en servicios en la nube y tecnologías de inteligencia artificial.

ADOBE DECEPCIONA

Adobe superó las expectativas de ganancias e ingresos en el tercer trimestre, con un crecimiento del 11% en su línea de Digital Media. Sin embargo, una previsión para el cuarto trimestre por debajo de lo esperado generó una reacción negativa en Wall Street. Mientras algunos analistas consideran que Adobe enfrenta desafíos en su negocio principal, especialmente tras la fallida compra de Figma, otros creen que la empresa podrá aprovechar esa tecnología en el futuro para enfrentar a la competencia.

RH SORPRENDIÓ

Superó tanto en ingresos como en ganancias, con $829.66 millones de ingresos y $1.69 de ganancias por acción.Las inversiones de la compañía en nuevos productos y la expansión de la plataforma han ayudado a impulsar la demanda, y la gerencia espera que esto continúe durante el tercer trimestre. Ahora espera un crecimiento interanual de los ingresos del 7% al 9%.

 

DATOS ECONÓMICOS RELEVANTES

EL IPC LO DIJO TODO

Los precios aumentaron un 2.5% en agosto, ligeramente por debajo de lo esperado, con una inflación subyacente mayor de lo previsto debido al rápido aumento de los precios de la vivienda. Esto sugiere que la Reserva Federal podría optar por un recorte de tasas más pequeño de 25 puntos básicos en septiembre. El mercado está pendiente de cuántos recortes de tasas se implementarán durante el año y cómo se estabilizarán las tasas a largo plazo, mientras los economistas anticipan un impulso desinflacionario hacia 2025.

SUBE EL IPP AVIVANDO TEMORES DE INFLACIÓN

En agosto, tanto el Índice de Precios al Productor (IPP) como el IPP básico (excluyendo alimentos y energía) subieron más de lo esperado mensualmente, sorprendiendo a los mercados y avivando temores de una inflación persistente. Este aumento sugiere que las presiones sobre los precios continúan, lo que podría llevar a la Reserva Federal a mantener su política monetaria restrictiva por más tiempo. Aunque se esperaba una moderación, los datos refuerzan la posibilidad de nuevas intervenciones del banco central para controlar la inflación.

AUMENTA EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO.

Se incrementó a $380 mil millones en agosto, reflejando una creciente presión fiscal sobre el gobierno. Este aumento genera preocupación sobre el manejo de las finanzas públicas en el corto y mediano plazo.

EL BCE RECORTA TASAS

El Banco Central Europeo recortó los tipos de interés por segunda vez en 2024, situándolos en el 3,5%. Este ajuste busca reactivar la economía de la zona euro ante el enfriamiento del crecimiento y las preocupaciones por una posible deflación. Con esta nueva rebaja, el BCE refuerza su estrategia de flexibilización monetaria para incentivar la demanda y facilitar el crédito. No obstante, persisten dudas sobre la efectividad de estas medidas en medio de un entorno global incierto y crecientes presiones externas.

AUMENTO DEL IPC EN CHINA

El índice de precios al consumidor de China mostró un leve aumento, pero los temores de deflación persisten. La demanda interna se mantiene débil, lo que refuerza la necesidad de nuevos estímulos económicos para alcanzar el objetivo de crecimiento del 5%.

 

LAS 3 MEJORES Y PEORES DE LA SEMANA

 

– En el S&P 500: AVGO (+22,40%), SMCI (+18,29%), VST (+16,08%)

– En el Nasdaq 100: ARM (+25,65%), NVDA (+15,82%), MRVL (-12,51%)

– Peores: RTO (-18,98%), ALLY (-16,66%), HUM (-10,14%)